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僵局之下:我国钢铁行业的危与机

时间:2010-07-08

 6月30日,备受关注的中外铁矿石谈判没能在最后截止日收官。一边是中方40%的降幅要求,一边是下降33%的日本首发谈判价格,中方的坚持与三大矿山的强势使谈判进入了“加时赛”。

  6月30日,备受关注的中外铁矿石谈判没能在最后截止日收官。一边是中方40%的降幅要求,一边是下降33%的日本首发谈判价格,中方的坚持与三大矿山的强势使谈判进入了“加时赛”。

  为什么今年的谈判会持续这么长时间?在谈判未果的僵局之下,我国钢铁行业将面临哪些“危”与“机”?我国钢铁企业的前景如何?如何保证我国钢铁行业的可持续发展?带着这些问题,本报记者日前采访了钢铁行业资深专家、中华商务网华瑞市场研究中心主任马忠普。

  陷入僵局对双方发展长期合作都不利

  马忠普说,今年铁矿石谈判拖到现在,之所以一直成为人们关注的热点,并不是仅仅关注于铁矿石价格谈判的未来结果如何。如果谈判破裂,将会引发国际铁矿石市场供货模式、铁矿石供需布局结构和铁矿石现货市场的重大变化。在复杂的世界经济形势下,将对未来较长时期的铁矿石现货市场价格走势风险变化产生直接的影响。如果铁矿石谈判取得结果,对双方都有利;而谈判破裂,对双方都有很大的风险。如果钢铁企业做不到能控制铁矿石现货市场不涨价,就应通过谈判达成协议矿价格。

  实际上,从去年4季度到今年4月份以前,国际钢材市场和铁矿石市场都处在价格不断回落的低谷中。中国国内铁矿石现货市场价格一度降到540元/吨。同期钢材市场和世界经济也处在继续回落的大趋势中。应该说,这个时期是取得铁矿石谈判合理结果的最佳时期。

  进入5月中旬以后,国内钢材价格回升,铁矿石价格也水涨船高。进入6月中旬以后,亚洲钢材价格也出现了回升的势头。印度矿、国内矿价格都有上涨。

  马忠普说,在去年4季度世界性经济大衰退和今年1季度铁矿石价格降到低谷时,双方就应该达成协议,将铁矿石价格降下来。但是铁矿石供应商依据市场经验,不断采取拖延战术,直到5月份钢材市场和经济形势逐渐开始明朗。正是在这种背景下,不久前力拓同新日铁和韩国浦项达成2009年度铁矿石降价32.95%的协议价格,巴西同韩国达成降价28%的协议。

  他认为,在这之后,特别是在钢厂大幅度提高7月份钢材出厂价格后,中国钢铁企业同铁矿石供应商的谈判很难突破降价32.95%的结果。目前的努力是寻求在合作关系上有所进步,在铁矿石谈判机制上和制度、协议内容上有所进步。

  实际上铁矿石谈判的真正背景,就是钢铁企业与三大铁矿石供应商之间在国际铁矿石市场供需格局中战略控制力量的博弈。这种博弈既体现竞争关系,也体现战略合作关系。毕竟三大铁矿石供应商是中国钢铁企业的长期战略合作伙伴。这几年,这个战略合作关系没有处理好,往往更多的是反映在谈判的紧张关系中。这种局面对双方发展长期合作都不利。

  要善于利用市场因素,创造有利于谈判的环境

  马忠普认为,无论是铁矿石谈判的艰难过程,还是铁矿石谈判的结果,对中国钢铁企业的影响都是很大的,毕竟铁矿石在钢材成本中占有很大比例。

  按目前力拓铁矿石降价32.95%的协议价格计算,现货矿价格的近期上涨已经高于协议矿价格。目前天津市场的进口到岸现货价格已经达到620元/吨。如果国际现货矿价格继续上涨,国内民营企业已经停产的矿山将恢复生产,中国的铁矿石进口也将大幅减少。毕竟港口大量的库存和今年我国进口铁矿石需求增幅已经明显回落。这有利于抑制国际铁矿石现货价格和海运费价格的继续上涨。

  今年世界钢材市场需求低迷,1~5月全球钢铁企业减产幅度超过20%,这就导致今年铁矿石需求大幅减少,市场铁矿石资源严重过剩,钢材和铁矿石市场价格都将在低谷中震荡。2008年中国进口铁矿石总量为4.44亿吨,占全球海运铁矿石总量的52%。今年以来,我国进口铁矿石大幅增加,1~5月实际进口2.064亿吨,已经连续几个月进口量都超过5000万吨。港口铁矿石堆积量已经达到8000万吨,码头的装卸运输已经达到了极限。造成这种状况的根本原因不是中国铁矿石需求旺盛,而是国际现货铁矿石价格较低和国内民营矿山因亏损而不得不减产或停产。同时去年下半年以来钢材价格跌入低谷,铁矿石协议价格居高不下,钢铁企业亏损严重,导致钢铁企业加大国际市场现货的采购量。

  他认为,今年世界钢材和铁矿石价格低位震荡是大趋势,但市场的震荡走势毕竟是变化的。因此,铁矿石谈判要把握市场变化趋势和风险,不仅要讲原则,也要把握机遇,讲策略。要善于利用市场因素,创造有利于谈判的市场软实力和环境。这一点上,中国大企业确实不如国际大企业。

  同时,在铁矿石谈判中要加强国内外钢铁企业的协调。而内部协调的基础是不歧视民营企业,做到企业权力、义务要公平。38家中国民营钢铁企业把握机遇,同巴西签订了长期铁矿石供货协议,虽然给这次铁矿石谈判增加了难度,但从长远看,有助于解决传统协议矿进口问题上所暴露的不公平问题,也有利于国内铁矿石市场价格的稳定。

  政府应当鼓励和支持钢铁企业走出去

  中国钢铁企业在历次铁矿石谈判中始终处于被动地位。三大铁矿石供应商占据全球铁矿石市场份额的70%,中国铁矿石进口占全球一半以上,对三大铁矿石供应商有很大的依赖性,甚至铁矿石涨价了,进口量还要增加。这就很难使过高的铁矿石价格降下来。

  马忠普认为,改变中国钢铁企业在铁矿石谈判中被动地位的关键是走出去,利用两种资源、两个市场,发展国际化铁矿石和钢铁生产经营,同时扩大从更多国家的铁矿石进口渠道,改变国际铁矿石市场的供需布局结构。目前我国进口铁矿石国家已经达到38个,进口规模也扩大了一倍,但是并没有打破三大铁矿石供应商对国际铁矿石市场的垄断地位。

  他说,世界铁矿石资源可供开采200年,并不是稀缺资源。而且随着各国经济发展和废钢铁资源可循环利用,铁矿石市场的供应紧张局面只是阶段性的。中国今后几年,无论钢材需求增长,还是铁矿石需求增长都会出现了明显的回落趋势。特别是辽宁地区发现了远景储量近70亿吨的亚洲最大铁矿,使中国未来铁矿石生产完全能满足国内需求增长。

  当前,为了改变我国钢铁企业在铁矿石谈判中的战略被动地位,政府应当鼓励和支持钢铁企业走出去,实施产业链的保障性战略,发展与世界经济一体化相适应的国际化大钢铁企业战略。中国钢铁企业只有在这个战略问题上取得突破性进展,才能取得铁矿石谈判的战略主动权。